Бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras сообщила, что ее совет директоров одобрил продажу 90% своего газотранспортного подразделения Nova Transportadora do Sudeste (NTS). Покупатель – группа инвесторов во главе с канадским инвестиционным фондом Brookfield Infrastructure Partners. Стоимость приобретаемого пакета бразильской компании – 5,19 млрд долларов.
Более 80% этих средств (4,34 млрд долларов) будут выплачены по завершении сделки, оставшиеся 850 млн – через пять лет. Оценка NTS проводилась четырьмя финансовыми организациями. Между потенциальными покупателями газотранспортного подразделения Petrobras был проведен конкурс.
“Эта сделка имеет важное значение для реализации планов Petrobras в отношении продажи активов. Она обеспечит около 35% от суммы в 15,1 млрд долларов, которую планируется получить по плану в 2015-2016 годах”, – сказано в сообщении бразильской госкомпании.
NTS владеет системой газопроводов общей протяженностью 2048 километров. Газ по ней поставляется в южную и центральную части Бразилии.
Brookfield – крупный инвестфонд, управляющий активами стоимостью более 200 млрд долларов, в том числе трубопроводными компаниями в США, Канаде и Австралии. В консорциум покупателей газотранспортного подразделения Petrobras также вошли British Columbia Investment Management Corporation, CIC Capital Corporation и GIC Private Limited.
NTS – не первая трубопроводная компания, которую Petrobras продает ради снижения своей рекордной долговой нагрузки, почти достигшей 145 млрд долларов. Год назад бразильская корпорация реализовала 49% транспортного подразделения Gaspetro японской Mitsui & Co. примерно за 0,5 млрд долларов.
Всего в 2015-16 годах Petrobras уже продала активов, по данным газеты The Wall Street Journal, на 9,8 млрд долларов. После избрания в мае на пост главы компании Педро Паренте распродажа значительно ускорилась. На этой неделе бразильская госкорпорация утвердила новый бизнес-план на 2017-21 годы. Он предусматривает реализацию активов на сумму 19,5 млрд долларов в течение следующих двух лет. :///