Крупнейшая в стране нефтяная компания “Роснефть” успешно провела сбор заявок на размещение уже третьей серии облигаций в рамках своей программы заимствований.
Объем эмиссии бондов серии 001Р-03 составит 20 млрд рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке сроком на 10 лет со ставкой по первому купону 9,5% годовых. Состоится эмиссия ценных бумаг в ближайший четверг – 29 декабря.
Напомним, что совет директоров «Роснефти» одобрил программу заимствований на долговом рынке на общую сумму 1,071 трлн рублей в конце ноября. Средства от размещения облигаций должны пойти на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов. Сообщалось, что эмиссия бумаг будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств.
Три недели назад, еще до успешной приватизации 19,5% акций «Роснефти», состоялась эмиссия первой серии облигаций 001Р-01 в рамках этой программы. Десятилетние бонды на сумму 600 млрд рублей были размещены под 10,1% годовых по первому купону. Предполагалась, что вырученные на долговом рынке средства компания может вложить в перспективные зарубежные проекты, в частности в разработку газовых месторождений на шельфе Египта. Но «Роснефть» решила просто одолжить эти деньги, разделив их на равные порции, шести своим дочерним предприятиям.
В минувшую пятницу, 23 декабря, нефтяная компания завершила размещение облигаций серии 001Р-02 на более скромную сумму – 30 млрд рублей. Ставка купона на эти бонды установлена в размере 9,39% годовых.
До этого “Роснефть” улучшила прогноз погашения долга в наступающем 2017 году – с 11,7 до 12,9 млрд долларов. За три квартала 2016-го компания увеличила свой чистый долг на 6,5% до 26,1 млрд долларов. За нынешний год «Роснефть» собиралась погасить задолженность на общую сумму 14,3 млрд долларов. :///