Цены на нефть вновь предприняли попытки роста и на 15.30 мск «черное золото торгуется по Brent немногим ниже 49 долларов за баррель, по марке WTI — ниже 46 долларов.
В последнее время на нефтерынке заметна достаточно ярко выраженная корреляция с американским фондовым рынком: как только на BYSE наступают распродажи, нефтяные фьючерсы тут же начинают валиться и наоборот.
Пока не очень понятно, есть какая-то взаимосвязь между ценами на нефть и ситуацией на Ближнем Востоке. Но главным фактором нефтяных цен все же остается динамика нефтедобычи в США. Так, вчера опубликованы данные по нефтезапасам и нефтепродуктам в США, а также данные статистики по добыче. Что касается запасов, то они продемонстрировали заметный рост с апреля 2015 года. Но самое главное во вчерашней статистике – это падение нефтедобычи в США до минимума с ноября 2014 года: на прошлой неделе добыча в США составила 9,096 млн баррелей в сутки, что на 43 тыс баррелей в сутки меньше, чем неделей ранее, и на 0,5 баррелей меньше, чем на пике добычи в июне этого года.
Для многих компаний в США при текущей стоимости нефти нефтедобыча оказывается нерентабельной — компании замораживают скважины, объемы добычи падают, что, собственно, и подтверждает статистика: количеству работающих буровых, согласно данным компании Baker Hughes, на конец прошлой недели снизилось до 640 буровых установок, тогда как год назад действовало 1592 единицы буровых установок.
Рынки на это реагируют так: пока сохраняется корреляция нефтяного и фондового рынков, однако ситуация может поменяться кардинальным образом, поскольку спред “мусорных” облигаций к трежерис расширился до максимума с 2012 года, что чревато новой волной расширения спреда. Если это случится, то кредитный рынок ждут довольно сложные времена – падение фондового рынка США будет неизбежным.
Тем временем мировой рынок нефти начинает реагировать на сокращение добычи в США. На нем постепенно появляются признаки выравнивания баланса спроса и предложения, о чем 30 сентября и заявил президент Vitol, одного из крупнейших нефтетрейдеров, Йен Тейлор.
По его слова, заметен достаточно высокий спрос на нефть и падение добычи в США. Однако прогнозировать то, как в дальнейшем сложится ситуация, он не стал.
Что касается российского рубля, то он уже традиционно отреагировал укреплением к доллару и евро на рост нефтяных котировок, причем на фоне снижения евро на внешнем рынке Forex. Курс пары евро/рубль сумел закрыть день ниже отметки 73,30, опустившись до минимума с начала сентября. Сегодня евро опускался даже ниже отметки 73 рубля, однако во второй половине дня рубль снова начал слабеть по отношению к доллару и вернулся практически на прежние позиции, хотя, по мнению аналитиков, не исключено, что евро может опуститься до 68 рублей, правда, чтобы это произошло, должны совпасть сразу несколько факторов, среди которых рост цен на нефть едва ли не главный из них.
По мнению аналитиков «Сбербанк КИБ», устойчивость рубля, которому оказывают поддержку не только позитивные изменения с точки зрения факторов риска, но и способность нефтяного рынка проигнорировать данные о значительном наращивании товарных запасов нефти в США, впечатляет.
«Завтра в центре внимания снова окажется украинский кризис – в связи со встречей лидеров Германии, России, Украины и Франции. Впрочем, не исключено, что развитие событий в Сирии заставит отложить эту встречу, – прогнозируют аналитики. – Сегодня пара USD/RUB пробила поддержку на уровне чуть выше 65,00, и теперь, возможно, двинется по направлению к отметке 63,70. Укрепление рубля повышает вероятность снижения ставки ЦБ уже 30 октября».
«Пока нефть дорожает, мы ждем от российского рубля укрепления к иностранным валютам. Падение курса доллара ниже 65,00 рублей создаст благоприятные условия для роста курса до отметки 63,80 рублей», – отмечает аналитик компании «Альпари» Владислав Антонов., отмечая при этом, что курс рубля, равно как и котировки нефти, могут оказаться под влиянием событий в Сирии.
«Вернет ли война на Ближнем Востоке комфортную для России цену на нефть?» – задаются вопросом многие аналитики, поскольку страхи перебоев с поставками сырья из этого региона могут дать импульс к росту нефтяным котировкам
«Во-первых, готовность России помогать сирийским войскам с воздуха повышает шансы на перебои с поставками, а, значит, может подтолкнуть котировки вверх», – считает аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Во-вторых, отчет США по запасам нефти хоть и показал их увеличение, но объемы нефтедобычи упали до минимальных с ноября 2014 года уровней, отмечает она.
По мнению Валерия Полхоского, аналитика Forex Club, цены на нефть могут дойти до ближайшего сопротивления в районе 49,90, но если котировки «черного золота» пробьют отметку 50 долларов за баррель, то на новостном фоне они могут вырасти до 54,50.
«Мы прогнозируем, что в течение трех месяцев цена Brent останется в пределах 45-55 долларов за баррель из-за избытка предложения. Поворот в сторону повышения цен наметится только во второй половине 2016 года, если реализуются ожидания по сворачиванию части сланцевых проектов», – отмечает Михаил Крылов из “Golden Hills – КапиталЪ АМ”. :///