тэкно:///блог

IPO Saudi Aramco вызвало ажиотажный спрос

Пт, 22 Ноябрь 2019 | 13:10 |

Ценные бумаги Saudi Aramco, которые в скором времени окажутся на бирже, уже вызвали ажиотажный спрос. Задолго до финала подписки на предварительное размещение акций (IPO) саудовского нефтегиганта стоимость “забронированных” ценных бумаг уже приблизилась к 20 млрд долларов.

Saudi Aramco

Фото: cnbc.com

В частности, как сообщает агентство Reuters, спрос институциональных инвесторов на участие в IPO составляет 17,1 млрд долларов, сообщили источники саудовского телеканала Al Arabiya. Спрос индивидуальных инвесторов составил 2,7 млрд долларов. Подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов продлится по 4 декабря, для индивидуальных — по 28 ноября.

Ранее Saudi Aramco определилась с ценой акций, которые будут выставлены на биржу в рамках IPO. “Базовый размер предложения будет составлять 1,5% всех имеющихся акций компании”, — говорится в материалах Aramco. Это соответствует 3 млрд ценных бумаг компании. Базовый диапазон цены размещения составит 30-32 риала (примерно 8,1-8,6 доллара) за акцию.

Таким образом, базовая стоимость пакета, который будет размещен на первом этапе на саудовской бирже Tadawul, составит около 24,3-25,9 млрд долларов, а стоимость всей компании – 1,6-1,7 трлн долларов.

Окончательная цена размещения акций будет объявлена 5 декабря. При этом Saudi Aramco сообщает, что согласно правилам, компании запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение шести месяцев после начала торгов акциями на бирже.

Помимо этого, компания и ее акционер в лице королевства Саудовской Аравии договорились, что государство не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами.

Далее, Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры, которые будут сопровождать IPO компании. Среди них американские Citigroup Saudi Arabia, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, швейцарский Credit Suisse Securities (Europe) Limited и английский HSBC Saudi Arabia.

Помимо них, банками, которые будут помогать Saudi Aramco сопровождать IPO, выбраны NCB Capital Company, Samba Capital & Investment Management Company, Al Rajhi Capital, Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, BOCI Asia Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Securities Saudi Arabia, EFG Hermes KSA, First Abu Dhabi Bank PJSC, GIB Capital, Mizuho International plc, RBC Europe Limited, Riyad Capital, Saudi Fransi Capital, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Societe? Generale, UBS AG и London Branch. :///


Читайте свежие новости нефтегазовой индустрии, аналитические материалы, обзоры и комментарии экспертов на сегодня, 14 Декабря, в нашей ленте.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях Telegram, Facebook, Twitter, VK, ОК и новостных агрегаторах Яндекс.Дзен и Google Новостях.

Рубрики: Новости, Экономика | Темы: , , ,

О чём говорят в интернете
Загрузка...