тэкно:///блог

Saudi Aramco назвало цену акций, размещаемых в рамках IPO

Пт, 6 декабря 2019 | 13:14 |

Saudi Aramco в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) разместит акции по верхней границе объявленного ранее диапазона — 32 риала (8,53 доллара). Как говорится в заявлении саудовской госкомпании, суммарно будет продано ценных бумаг на 25,6-29,4 млрд доллара.

Saudi Aramco

Фото: cnbc.com

“Размер предложения (исключая опцион на покупку) составляет 3 млрд акций, что соответствует 1,5% от уставного капитала компании…. Объем размещения составит 96 млрд риалов, или 25,6 млрд долларов (если опцион не будет реализован)”, — указала Saudi Aramco.

Речь идет об опционе для стабилизации котировок акций после IPO — в этих целях организатор размещения может выкупить дополнительно до 450 млн акций по цене размещения. “В случае, если опцион на покупку будет реализован в полном объеме, общий объем размещения составит 3,45 млрд акций, что соответствует 110,4 млрд риалов, или 29,4 млрд долларов”, — уточняется в заявлении.

А тем временем IPO саудовской госкомпании вызвало просто поразительную активность будущих покупателей. Такой вывод можно сделать из сообщения агентства Reuters, ссылающегося на совместное заявление финансовых консультантов по размещению.

Так, спрос одних только институциональных инвесторов на участие IPO достиг 189,04 млрд саудовских риалов (50,4 млрд долларов), тогда как менее двух недель назад он составлял только 17,1 млрд долларов.

Финансовые консультанты в лице Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia отмечают, что институциональные инвесторы подписались на 5,9 млрд акций Saudi Aramco. Букбилдинг для этой группы инвесторов начался 17 ноября и завершился 4 декабря.

Ранее Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры, которые будут сопровождать IPO компании. Среди них американские Citigroup Saudi Arabia, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, швейцарский Credit Suisse Securities (Europe) Limited и английский HSBC Saudi Arabia.

Помимо них, банками, которые будут помогать Saudi Aramco сопровождать IPO, выбраны NCB Capital Company, Samba Capital & Investment Management Company, Al Rajhi Capital, Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, BOCI Asia Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Securities Saudi Arabia, EFG Hermes KSA, First Abu Dhabi Bank PJSC, GIB Capital, Mizuho International plc, RBC Europe Limited, Riyad Capital, Saudi Fransi Capital, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Societe Generale, UBS AG и London Branch. :///


Подписывайтесь на нас в социальных сетях Telegram, Facebook, Twitter, VK, ОК и новостных агрегаторах Яндекс.Дзен и Google Новостях.

Рубрики: Ближний Восток, Новости | Темы: , , ,

Top.Mail.Ru