Saudi Aramco размещает пять траншей еврооблигаций совокупным объемом 8 млрд долларов. Об этом рассказал источник в банковских кругах.
Выпуск включает транш на три года объемом 500 млн долларов, на пять лет – на 1 млрд долларов. Кроме того, выпущен транш на 10 лет объемом 2 млрд долларов, а также 30-летний и 50-летний транши по 2,25 млрд долларов каждый. Совокупный спрос составил около 50 млрд долларов, сообщил собеседник агентства РИА Новости.
Ранее саудовская госкомпания провела серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами размещения выступают банки Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.
Впервые Saudi Aramco разместила облигации на международном рынке в апреле 2019 года. Объем выпуска составил 12 млрд долларов, спрос достигал 85 млрд долларов.
Saudi Aramco действует как публичная компания
Напомним, в конце прошлого года Saudi Aramco начала свою деятельность в качестве публичной компании на бирже Тававула в Эр-Рияде. Рост, который дал группе рыночную стоимость почти 1,9 трлн долларов, произошел после четырех лет споров со стороны наследного принца Мухаммеда бен Салмана с тех пор, как он впервые объявил, что хочет, чтобы компания вышла на IPO.
Промежуточные годы отмечены многократными задержками. Тем не менее, Saudi Aramco наконец-то привлекла 25,6 млрд долларов в крупнейшем из всех IPO в истории. Акции саудовской госкомпании превзошли ценные бумаги китайской Alibaba, дебютировавшей на бирже Wall Street пять лет назад.
Капитализация Saudi Aramco больше, чем у пяти крупнейших международных нефтяных компаний вместе взятых. :///