тэкно:///блог

Темы: облигации

“Газпром” разместит облигации на 30 млрд рублей

Чт, 15 Февраль 2018 | 14:06 |
“Газпром” разместит облигации на 30 млрд рублей

“Газпром” собирается разместить семилетние биржевые облигации на сумму 30 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона 7,3-7,4% годовых, размещение начнется 20 февраля. Организаторами выступят “Сбербанк CIB”, “ВТБ Капитал” и Газпромбанк. Технически размещать облигации будет ООО “Газпром капитал” – дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств с российского финансового рынка, сообщил агентству ТАСС  источник в финансовых кругах. […]

Читать дальше ...

“Роснефть” разместила сразу два выпуска облигаций на крупную сумму

Вс, 3 Декабрь 2017 | 6:32 |
“Роснефть” разместила сразу два выпуска облигаций на крупную сумму

“Роснефть” в соответствии с утвержденным бизнес-планом разместила два выпуска биржевых облигаций общим объемом 600 млрд рублей. Как сообщили журналистам представители компании, это размещение было произведено в рамках программы, одобренной советом директоров компании. “Привлечение средств осуществляется в рамках бизнес-плана компании для целей финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности таких крупных высокодоходных проектов по добыче […]

Читать дальше ...

Зарубежные инвесторы готовы принимать кредитный риск “Газпрома”

Чт, 16 Ноябрь 2017 | 10:50 |
Зарубежные инвесторы готовы принимать кредитный риск “Газпрома”

Большую часть евробондов “Газпрома” в евро купили зарубежные инвесторы из Европы, Азии и США, доля которых в размещении составила около 70%. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, который был организатором сделки. Накануне “Газпром” разместил выпуск 7-летних еврооблигаций, доходность которых составила 2,25%, на сумму 750 млн евро. Книга заявок на […]

Читать дальше ...

Tesla успешно дебютировала на рынке корпоративных облигаций

Вс, 20 Август 2017 | 1:05 |
Tesla успешно дебютировала на рынке корпоративных облигаций

Мировой лидер в производстве электромобилей — американская компания Tesla — впервые выпустила на рынок традиционные корпоративные облигации. Как сообщает агентство деловых новостей Dow Jones, дебют получился успешным. Автоконцерн продал 8-летние облигации на 1,8 млрд долларов с купонным доходом 5,3% годовых. Поначалу Tesla хотела выручить на долговом рынке 1,5 млрд долларов, да и доходность планировалась выше […]

Читать дальше ...

Все равно больше 100: РФ снизила на 5,8 млрд долларов вложения в госдолг США

Сб, 19 Август 2017 | 0:56 |
Все равно больше 100: РФ снизила на 5,8 млрд долларов вложения в госдолг США

Российские вложения в государственные облигации США в июне снизились на 5,8 млрд долларов. Об этом стало известно из информации от Минфина США. В настоящее время Россия занимает 14-е место среди крупнейших держателей «американского долга» – 101,9 млрд долларов. Крупнейшим держателем американских долговых облигаций с прошлого года остается Китай, который в июне приобрел US Treasuries на […]

Читать дальше ...

Pemex заявила, что решила свои финансовые проблемы до конца 2018 года

Вт, 25 Июль 2017 | 13:28 |
Pemex заявила, что решила свои финансовые проблемы до конца 2018 года

Мексиканская нефтяная госкомпания Pemex объявила об успешном размещении облигаций на сумму 5 млрд долларов. Корпорация отметила в своем пресс-релизе, что тем самым она решила все свои финансовые проблемы до конца будущего года. Выпуск долговых обязательств официально состоялся в воскресенье. Облигации Pemex были размещены двумя траншами: в первом были 10-летние бумаги под 5,75% годовых, во втором […]

Читать дальше ...

«Газпром» готовится разместить облигации в швейцарских франках

Вт, 30 Май 2017 | 13:42 |
«Газпром» готовится разместить облигации в швейцарских франках

В этом году «Газпром», возможно, выпустит облигации на крупную сумму в швейцасрских франках. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на своих информаторов из финансовых кругов. По неподтвержденным пока самим газовым концерном сведениям, размещение евробондов предварительно запланировано на июль. Однако, если конъюнктура рынка будет неблагоприятной, выпуск может быть отложен до осени. Операторами размещения уже назначены Deutsche […]

Читать дальше ...

Американский банк Goldman Sachs помог Венесуэле, купив облигации PDVSA

Пн, 29 Май 2017 | 15:40 |
Американский банк Goldman Sachs помог Венесуэле, купив облигации PDVSA

Инвестиционный банк Goldman Sachs выкупил у Центрального банка Венесуэлы облигации нефтяной госкорпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA) на 2,8 млрд долларов. Тем самым финансовая структура из США оказала прямую поддержку администрации президента Николаса Мадуро, которая переживает тяжелые времена из-за гражданских беспорядков в стране, отмечает информресурс Dow Jones. Агентство деловых новостей сообщило со ссылкой сразу на пятерых […]

Читать дальше ...

“Роснефть” разместит пятую серию облигаций по программе займов

Пт, 12 Май 2017 | 15:24 |
“Роснефть” разместит пятую серию облигаций по программе займов

“Роснефть” сегодня днем провела сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-05. Таким образом, в ближайшее время крупнейшая в РФ нефтяная компания разместит уже пятую серию облигаций в рамках большой программы заимствований, принятой в ноябре прошлого года. Нынешний выпуск долговых обязательств будет скромнее предыдущих. Облигации номиналом 1000 рублей каждая будут размещены на сумму 15 млрд рублей. […]

Читать дальше ...

Спрос на облигации “Газпрома” в фунтах стерлингов на 75% превысил предложение

Ср, 29 Март 2017 | 18:03 |
Спрос на облигации “Газпрома” в фунтах стерлингов на 75% превысил предложение

“Газпром” сегодня разместит евробонды сроком на семь лет общим номиналом 850 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает информагентство ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах. По последним данным, на облигации газового концерна было подано заявок на общую сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов. То есть спрос превысил предложение более чем на 75%. Соответственно, доходность евробондов […]

Читать дальше ...

Лондонский суд пошел навстречу России в деле о долге Украины

Ср, 29 Март 2017 | 16:54 |
Лондонский суд пошел навстречу России в деле о долге Украины

Высокий суд Лондона сегодня удовлетворил ходатайство России и назначил ускоренное рассмотрение дела по ее иску к Украине насчет возврата долга по гособлигациям на 3 млрд долларов. Это значит, что процесс пройдет без полномасштабного судебного разбирательства и прений сторон. Вот только «ускоренное рассмотрение» все равно займет от шести до девяти месяцев, сообщил прессе один из работающих […]

Читать дальше ...

Три четверти долларовых облигаций “Газпрома” купили иностранцы

Пт, 17 Март 2017 | 13:33 |
Три четверти долларовых облигаций “Газпрома” купили иностранцы

Зарубежные инвесторы приобрели 75% вчерашнего выпуска 10-летних долларовых евробондов “Газпрома”. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков агентству “Интерфакс“. “Газпром” накануне предложил рынку 10-летние еврооблигации, номинированные в американских денежных единицах (впервые за три года), на сумму 750 млн долларов. По статистике банка, 29% выпуска приобрели резиденты континентальной Европы, по 13% […]

Читать дальше ...

“Газпром” проведет в США road show еврооблигаций

Чт, 9 Март 2017 | 11:00 |
“Газпром” проведет в США road show еврооблигаций

Российский “Газпром” 13-14 марта проведет в США road show еврооблигаций, номинированных в американской валюте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах, который знаком с ситуацией. Организаторами целой серии встреч с инвесторами и возможного дальнейшего размещения ценных бумаг российского газового холдинга могут выступить Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko. […]

Читать дальше ...

Pemex разместила еврооблигации на рекордную для Мексики сумму

Ср, 15 Февраль 2017 | 15:16 |
Pemex разместила еврооблигации на рекордную для Мексики сумму

Государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex выпустила еврооблигации на 4,25 млрд евро. Описывающая это событие газета The Wall Street Journal отмечает, что указанная сумма в европейской валюте – рекордная для мексиканского долгового рынка. Дело в том, что сектор облигаций, номинированных в евро, в центральноамериканской стране с развивающейся экономикой пока довольно узок. И хотя он постепенно развивается […]

Читать дальше ...

“Газпром” в марте презентует евробонды в долларах и фунтах стерлингов

Ср, 8 Февраль 2017 | 17:33 |
“Газпром” в марте презентует евробонды в долларах и фунтах стерлингов

На март “Газпром” запланировал презентацию двух выпусков облигаций, номинированных в иностранной валюте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информатора, знакомого с планами российского газового концерна. Собеседник агентства рассказал, что 13 марта начнется road show евробондов компании в долларах. Презентацию организуют банки JPMorgan, японские Mizuho и Sumitomo Mitsui, а также Газпромбанк. А 27 марта «Газпром» […]

Читать дальше ...