тэкно:///блог

Темы: облигации

“Газпром” готовит выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей

Пн, 6 Февраль 2017 | 17:24 |
“Газпром” готовит выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей

В ближайший четверг, 9 февраля, “Газпром” планирует собрать заявки на свои биржевые облигации. Общая сумма предстоящего займа – 15 млрд рублей. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах. «Газпром» намерен выпустить 10-летние облигации серии БО-05 с полугодовыми купонами и офертой по истечении семи лет со дня эмиссии. Предварительно датой размещения бумаг […]

Читать дальше ...

“Транснефть” выпустит 7-летние облигации на 15 млрд рублей

Вт, 24 Январь 2017 | 17:56 |
“Транснефть” выпустит 7-летние облигации на 15 млрд рублей

“Транснефть” первым из запланированных на 2017 год выпусков облигаций разместит семилетние бонды на 15 млрд рублей. Подробности предстоящей эмиссии раскрыл ее организатор Газпромбанк, передает ТАСС. Номинал каждой облигации – 1000 рублей. Планируется, что бумаги будут размещаться по 100% от номинала. Ориентир ставки первого купона бондов составит 9,2-9,4% годовых, что соответствует доходности на момент погашения 9,41-9,62% […]

Читать дальше ...

Petrobras разместила облигации на вдвое большую сумму, чем планировала

Вт, 10 Январь 2017 | 18:06 |
Petrobras разместила облигации на вдвое большую сумму, чем планировала

Нефтяная госкорпорации Бразилии Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) разместила облигации на зарубежных рынках на общую сумму 4 млрд долларов. Как отметила в своем сообщении для прессы бразильская госкомпания, удалось выручить вдвое больший объем средств, чем планировалось. Спрос на долговые бумаги погрязшей в долгах нефтяной корпорации со стороны иностранных инвесторов оказался выше ожидаемого. Январская эмиссия облигаций Petrobras […]

Читать дальше ...

“Роснефть” разместит третью серию облигаций по программе займов на 1 трлн

Вт, 27 Декабрь 2016 | 15:19 |
“Роснефть” разместит третью серию облигаций по программе займов на 1 трлн

Крупнейшая в стране нефтяная компания “Роснефть” успешно провела сбор заявок на размещение уже третьей серии облигаций в рамках своей программы заимствований. Объем эмиссии бондов серии 001Р-03 составит 20 млрд рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке сроком на 10 лет со ставкой по первому купону 9,5% годовых. Состоится эмиссия ценных бумаг в ближайший четверг – […]

Читать дальше ...

“Роснефть” раздаст вырученные на долговом рынке деньги своим «дочкам»

Чт, 8 Декабрь 2016 | 13:42 |
“Роснефть” раздаст вырученные на долговом рынке деньги своим «дочкам»

“Роснефть” сообщила, куда потратит 600 млрд рублей, вырученные от вчерашнего размещения 10-летних облигаций первой серии 2016 года. На всю полученную сумму крупнейшая в России нефтяная компания выдаст беспроцентные кредиты своим дочерним предприятиям. Из сообщения “Роснефти” следует, что шесть ее «дочек» разделят занятые на долговом рынке головной компанией 600 млрд рублей поровну. “РН-Аэро”, “РН-Бункер”, “РН-Краснодарнефтегаз”, “РН-Пурнефтегаз”, […]

Читать дальше ...

“Роснефть” раскрыла подробности своего плана размещения облигаций

Пн, 5 Декабрь 2016 | 18:01 |
“Роснефть” раскрыла подробности своего плана размещения облигаций

Компания “Роснефть” сообщила, что правление одобрило размещение в этом году биржевых облигаций серии 001Р-01 на сумму 600 млрд рублей. В рамках первого транша планируется выпустить 600 млн бондов номиналом по 1000 рублей. Размещение бумаг сроком на 10 лет запланировано на 7 декабря. Сегодня с 17:00 до 17:30 московского времени “Роснефть” провела сбор заявок на свои […]

Читать дальше ...

Более 2/3 франковых евробондов «Газпрома» выкупили инвесторы из Швейцарии

Чт, 24 Ноябрь 2016 | 19:00 |
Более 2/3 франковых евробондов «Газпрома» выкупили инвесторы из Швейцарии

Облигации компании «Газпром» в швейцарских франках, размещенные в среду, были выкуплены в основном швейцарскими инвесторами. Об этом рассказали агентству ПРАЙМ представители банков – организаторов эмиссии евробондов. Инвесторы из Швейцарии приобрели 70% выпуска, общий объем которого составил 500 млн швейцарских франков. 30% франковых облигаций “Газпрома” достались международным финансовым компаниям с серьезной долей российских счетов. Напомним, вчера […]

Читать дальше ...

«Роснефть» хочет разместить 10-летние облигации на 1 трлн рублей

Чт, 24 Ноябрь 2016 | 15:04 |
«Роснефть» хочет разместить 10-летние облигации на 1 трлн рублей

“Роснефть” планирует выпустить в ближайшее время несколько серий биржевых облигаций, сообщает ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей в России нефтяной компании ограничил эту программу заимствований на долговом рынке суммой 1,071 трлн рублей. “Программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций”, – подчеркнул представитель «Роснефти». […]

Читать дальше ...

“Газпром” определился с доходностью своих облигаций в швейцарских франках

Ср, 23 Ноябрь 2016 | 18:30 |
“Газпром” определился с доходностью своих облигаций в швейцарских франках

“Газпром” успешно разместил пятилетние евробонды на 500 млн швейцарских франков. Купонный доход по этим облигациям составит 2,75% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимного информатора в банковских кругах. Напомним, что с начала нынешней недели российский газовый концерн проводил презентацию (road show) выпуска номинированных в швейцарской валюте облигаций в Женеве и Цюрихе. Организаторами […]

Читать дальше ...

“Газпром” представит выпуск своих еврооблигаций в швейцарских франках

Вт, 15 Ноябрь 2016 | 17:56 |
“Газпром” представит выпуск своих еврооблигаций в швейцарских франках

Со следующего понедельника, 21 ноября, “Газпром” начнет презентацию (road show) своих еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, Об этом сегодня сообшает РИА «Новости» со ссылкой на информатора в банковских кругах. Серия встреч представителей российской компании с инвесторами пройдет на следующей неделе в Женеве и Цюрихе. Их организаторами, как уточнил другой собеседник агентства, станут Deutsche Bank, Газпромбанк, […]

Читать дальше ...

ЛУКОЙЛ впервые за три с лишним года выходит на долговой рынок

Чт, 27 Октябрь 2016 | 12:41 |
ЛУКОЙЛ впервые за три с лишним года выходит на долговой рынок

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ начала эмиссию 10-летних евробондов на 1 млрд долларов с доходностью 4,75% годовых. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на информаторов в банковских кругах. Эксперты финансового рынка отмечают, что первоначально ЛУКОЙЛ собирался выпустить облигации с доходностью около 5%. Однако в ходе презентации выпуска спрос на долговые обязательства компании превысил 3,5 млрд долларов. […]

Читать дальше ...

Венесуэльской PDVSA удалось отсрочить погашение 40% облигаций

Вт, 25 Октябрь 2016 | 13:22 |
Венесуэльской PDVSA удалось отсрочить погашение 40% облигаций

Государственная нефтяная корпорация Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA) частично обменяла облигации с погашением в следующем году на новые бумаги, действующие до 2020-го. Однако, как следует из сообщения госкомпании, своп (обмен) удалось провести не для всех облигаций, срок которых истекал в 2017-м. Обменяны были долговые обязательства на сумму почти 2,8 млрд долларов. Они должны были быть […]

Читать дальше ...

Саудовская Аравия определилась с суммой размещения облигаций

Вс, 23 Октябрь 2016 | 11:39 |
Саудовская Аравия определилась с суммой размещения облигаций

Саудовская Аравия по итогам недельной презентации (road show) предстоящего государственного займа определилась с его размером. Власти и их финансовые консультанты решили, что разместят три транша еврооблигаций на общую сумму до 17,5 млрд долларов. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах. Road show своих долларовых еврооблигаций Саудовская Аравия проводила с 12 […]

Читать дальше ...

Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2016 году может достичь 13,5% ВВП

Вт, 11 Октябрь 2016 | 16:20 |
Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2016 году может достичь 13,5% ВВП

Крупнейшая нефтедобывающая держава мира – Саудовская Аравия – может закончить текущий год с бюджетным дефицитом, составляющим 13,5% от номинального объема ВВП. Об этом пишет сегодня американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на прогноз властей королевства. В абсолютных цифрах превышение расходов государства над его доходами ожидается по итогам 2016 года на уровне 326 млрд […]

Читать дальше ...

“Газпром” может до конца года разместить облигации на 1,5 млрд долларов

Пт, 7 Октябрь 2016 | 17:23 |
“Газпром” может до конца года разместить облигации на 1,5 млрд долларов

“Газпром” до конца 2016 года может разместить два выпуска еврооблигаций – в швейцарских франках и евро. Об этом сообщает Bloomberg, опираясь на свои источники информации. По мнению собеседников американского информагентства, свои обязательства, номинированные в европейской валюте, “Газпром” вполне способен реализовать на рынке в ноябре. Объем выпуска этих бондов в переводе на американские деньги составит, по […]

Читать дальше ...