Темы: облигации
«Газпром» готовит выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей
В ближайший четверг, 9 февраля, «Газпром» планирует собрать заявки на свои биржевые облигации. Общая сумма предстоящего займа — 15 млрд рублей. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах. «Газпром» намерен выпустить 10-летние облигации серии БО-05 с полугодовыми купонами и офертой по истечении семи лет со дня эмиссии. Предварительно датой размещения бумаг […]
«Транснефть» выпустит 7-летние облигации на 15 млрд рублей
«Транснефть» первым из запланированных на 2017 год выпусков облигаций разместит семилетние бонды на 15 млрд рублей. Подробности предстоящей эмиссии раскрыл ее организатор Газпромбанк, передает ТАСС. Номинал каждой облигации — 1000 рублей. Планируется, что бумаги будут размещаться по 100% от номинала. Ориентир ставки первого купона бондов составит 9,2-9,4% годовых, что соответствует доходности на момент погашения 9,41-9,62% […]
Petrobras разместила облигации на вдвое большую сумму, чем планировала
Нефтяная госкорпорации Бразилии Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) разместила облигации на зарубежных рынках на общую сумму 4 млрд долларов. Как отметила в своем сообщении для прессы бразильская госкомпания, удалось выручить вдвое больший объем средств, чем планировалось. Спрос на долговые бумаги погрязшей в долгах нефтяной корпорации со стороны иностранных инвесторов оказался выше ожидаемого. Январская эмиссия облигаций Petrobras […]
«Роснефть» разместит третью серию облигаций по программе займов на 1 трлн
Крупнейшая в стране нефтяная компания «Роснефть» успешно провела сбор заявок на размещение уже третьей серии облигаций в рамках своей программы заимствований. Объем эмиссии бондов серии 001Р-03 составит 20 млрд рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке сроком на 10 лет со ставкой по первому купону 9,5% годовых. Состоится эмиссия ценных бумаг в ближайший четверг — […]
«Роснефть» раздаст вырученные на долговом рынке деньги своим «дочкам»
«Роснефть» сообщила, куда потратит 600 млрд рублей, вырученные от вчерашнего размещения 10-летних облигаций первой серии 2016 года. На всю полученную сумму крупнейшая в России нефтяная компания выдаст беспроцентные кредиты своим дочерним предприятиям. Из сообщения «Роснефти» следует, что шесть ее «дочек» разделят занятые на долговом рынке головной компанией 600 млрд рублей поровну. «РН-Аэро», «РН-Бункер», «РН-Краснодарнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», […]
«Роснефть» раскрыла подробности своего плана размещения облигаций
Компания «Роснефть» сообщила, что правление одобрило размещение в этом году биржевых облигаций серии 001Р-01 на сумму 600 млрд рублей. В рамках первого транша планируется выпустить 600 млн бондов номиналом по 1000 рублей. Размещение бумаг сроком на 10 лет запланировано на 7 декабря. Сегодня с 17:00 до 17:30 московского времени «Роснефть» провела сбор заявок на свои […]
Более 2/3 франковых евробондов «Газпрома» выкупили инвесторы из Швейцарии
Облигации компании «Газпром» в швейцарских франках, размещенные в среду, были выкуплены в основном швейцарскими инвесторами. Об этом рассказали агентству ПРАЙМ представители банков — организаторов эмиссии евробондов. Инвесторы из Швейцарии приобрели 70% выпуска, общий объем которого составил 500 млн швейцарских франков. 30% франковых облигаций «Газпрома» достались международным финансовым компаниям с серьезной долей российских счетов. Напомним, вчера […]
«Роснефть» хочет разместить 10-летние облигации на 1 трлн рублей
«Роснефть» планирует выпустить в ближайшее время несколько серий биржевых облигаций, сообщает ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей в России нефтяной компании ограничил эту программу заимствований на долговом рынке суммой 1,071 трлн рублей. «Программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций», — подчеркнул представитель «Роснефти». […]
«Газпром» определился с доходностью своих облигаций в швейцарских франках
«Газпром» успешно разместил пятилетние евробонды на 500 млн швейцарских франков. Купонный доход по этим облигациям составит 2,75% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимного информатора в банковских кругах. Напомним, что с начала нынешней недели российский газовый концерн проводил презентацию (road show) выпуска номинированных в швейцарской валюте облигаций в Женеве и Цюрихе. Организаторами […]
«Газпром» представит выпуск своих еврооблигаций в швейцарских франках
Со следующего понедельника, 21 ноября, «Газпром» начнет презентацию (road show) своих еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, Об этом сегодня сообшает РИА «Новости» со ссылкой на информатора в банковских кругах. Серия встреч представителей российской компании с инвесторами пройдет на следующей неделе в Женеве и Цюрихе. Их организаторами, как уточнил другой собеседник агентства, станут Deutsche Bank, Газпромбанк, […]
ЛУКОЙЛ впервые за три с лишним года выходит на долговой рынок
Нефтяная компания ЛУКОЙЛ начала эмиссию 10-летних евробондов на 1 млрд долларов с доходностью 4,75% годовых. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на информаторов в банковских кругах. Эксперты финансового рынка отмечают, что первоначально ЛУКОЙЛ собирался выпустить облигации с доходностью около 5%. Однако в ходе презентации выпуска спрос на долговые обязательства компании превысил 3,5 млрд долларов. […]
Венесуэльской PDVSA удалось отсрочить погашение 40% облигаций
Государственная нефтяная корпорация Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA) частично обменяла облигации с погашением в следующем году на новые бумаги, действующие до 2020-го. Однако, как следует из сообщения госкомпании, своп (обмен) удалось провести не для всех облигаций, срок которых истекал в 2017-м. Обменяны были долговые обязательства на сумму почти 2,8 млрд долларов. Они должны были быть […]
Саудовская Аравия определилась с суммой размещения облигаций
Саудовская Аравия по итогам недельной презентации (road show) предстоящего государственного займа определилась с его размером. Власти и их финансовые консультанты решили, что разместят три транша еврооблигаций на общую сумму до 17,5 млрд долларов. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах. Road show своих долларовых еврооблигаций Саудовская Аравия проводила с 12 […]
Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2016 году может достичь 13,5% ВВП
Крупнейшая нефтедобывающая держава мира — Саудовская Аравия — может закончить текущий год с бюджетным дефицитом, составляющим 13,5% от номинального объема ВВП. Об этом пишет сегодня американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на прогноз властей королевства. В абсолютных цифрах превышение расходов государства над его доходами ожидается по итогам 2016 года на уровне 326 млрд […]
«Газпром» может до конца года разместить облигации на 1,5 млрд долларов
«Газпром» до конца 2016 года может разместить два выпуска еврооблигаций — в швейцарских франках и евро. Об этом сообщает Bloomberg, опираясь на свои источники информации. По мнению собеседников американского информагентства, свои обязательства, номинированные в европейской валюте, «Газпром» вполне способен реализовать на рынке в ноябре. Объем выпуска этих бондов в переводе на американские деньги составит, по […]
Мексика заняла на внешнем рынке еще 2,76 млрд долларов
Испытывающая закономерные финансовые затруднения из-за низких цен на нефть Мексика разместила на международных рынках капитала облигации на сумму 2,76 млрд долларов. Как сообщает мексиканский Минфин, эти деньги нужны государству для рефинансирования своего долга. Министерство назвало в своем пресс-релизе основные параметры нынешней эмиссии гособлигаций. 30-летние обязательства размещены на общую сумму 2 млрд долларов, ставка общего дохода […]
«Транснефть» займет на финансовом рынке в 1,5 раза больше, чем планировала
Оператор российской нефтетранспортной системы — компания «Транснефть» в ходе сбора заявок на семилетние облигации предстоящего выпуска (серия БО-001Р-03) увеличила объем размещения с 10 до 15 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс«, ссылаясь на своего информатора в банковских кругах. Сбор заявки на бонды «Транснефти» проходил сегодня с 11:00 до 16:00 по Москве. По данным собеседников информагентства, […]
«Русснефть» заложила почти треть своих акций в обеспечение выпуска облигаций
«Русснефть» российского миллиардера Михаила Гуцериева передала инвестиционным компаниям «Регион-Инвест»и «Диджитал-Инвест» 33,1% своих акций в обеспечение выпуска облигаций на 1 млрд долларов. Как сообщает «Интерфакс», договор о передаче ценных бумаг с двумя упомянутыми организациями заключила Belirian Holdings Limited, через которую Гуцериев контролирует свою нефтяную компанию. «Регион-Инвест» в своем пресс-релизе сообщает, что компания получила 10,8 тыс обыкновенных […]
Кувейт хочет покрыть внешними займами более трети дефицита бюджета
Эмират Кувейт собирается привлечь до 9,9 млрд долларов на международных долговых рынках, чтобы компенсировать дефицит бюджета, вызванный низкими ценами на нефть. Об этом сообщил глава кувейтского Минфина Анас ас-Салех, представляя проект бюджета на 2016/17 (текущий) финансовый год в парламенте. Причем, как пишет газета The Kuwait Times, Национальная ассамблея страны утвердила проект бюджета подавляющим большинством голосов. […]
Petrobras еще больше увеличил свои и без того огромные долги
Petroleo Brasileiro (Petrobras), разместив очередной выпуск корпоративных облигаций, сумела привлечь 6,57 долларов. При этом она предложила инвесторам рекордные ставки: 5-летние облигации на 5 млрд долларов — под 8,62%, а 10-летние на 1,75 млрд — под 9%. Таким образом, бразильский государственный гигант еще больше увеличил свои долги, которые и без того являются крупнейшими среди всех нефтекомпаний […]