Зарубежные инвесторы приобрели 75% вчерашнего выпуска 10-летних долларовых евробондов “Газпрома”. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков агентству “Интерфакс“.
“Газпром” накануне предложил рынку 10-летние еврооблигации, номинированные в американских денежных единицах (впервые за три года), на сумму 750 млн долларов. По статистике банка, 29% выпуска приобрели резиденты континентальной Европы, по 13% – инвесторы из Великобритании и Тайваня, по 10% – из США и Швейцарии. Соответственно, 25% выпуска разошлись среди российских инвесторов.
“Важно, что по сути “Газпром” стал первым эмитентом, который разместился после повышения ключевой ставки ФРС США. Вслед за ним на рынок вышла Мексика. Банкиры и инвесторы быстро сориентировались в новых условиях. Но именно сделка “Газпрома” кристаллизовала интерес рынка к новым выпускам, да еще и на 10 лет – это длинные инвестиционные ресурсы”, – оценил прошедшее размещение Шулаков.
Напомним, в среду Федеральная резервная система повысила процентную ставку в США на 25 базисных пунктов – с 0,5–0,75% до 0,75–1%. Это стало уже третьим повышением базовой процентной ставки в Соединенных Штатах с декабря 2015 года. На сей раз оно вызвало довольно резкое ослабление доллара по отношению к валютам мира.
Оценивая выпуск облигаций “Газпрома”, первый вице-президент Газпромбанка отметил, что цена размещения оказалась ниже планировавшейся. Это значит, что инвесторы проявили больший, чем ожидалось, интерес к долговым бумагам газового концерна.
“Новый выпуск показал отрицательную премию в 10-15 базисных пунктов к справедливой цене евробондов “Газпрома” на вторичном рынке”, – подсчитал Шулаков.
Доходность размещенных 10-летних еврооблигаций сложилась в размере 4,95% годовых. В ходе сбора заявок “Газпром” сумел ее существенно снизить. Первоначальный ориентир составлял около 5,25%, затем он сократился до 5-5,125%.
Общий спрос на долговые бумаги российской газовой госкомпании составил почти 3 млрд долларов. То есть он превысил предложение в четыре раза. :///